宦官の孫・曹操(字は孟徳)は三国で最大の魏を治める英雄。権謀術数に長け、詩もうたう。彼は三国統一を夢見、魏の大軍は南方、長江の赤壁において蜀を一撃のもとに踏みつぶそうとする。だが、曹操の前に立ちはだかるのは、神通力を駆使する蜀の軍師諸葛孔明。そして、蜀を手を組んだ呉の将軍周瑜(都督)・・・。